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La storia inizia nella città di Hole,
I visitatori della porta dimensionale accanto sciamano periodicamente in città per esercitarsi nelle trasmutazioni usando gli autoctoni come cavie, ragion per cui Hole è una tale accozzaglia di freak che la taverna del primo [[Guerre Stellari]] sembra una riunione del Rotary al confronto. Fra [[furry]] proprio malgrado e mostruosità di altro genere
si muovono Cayman e Nikaido, protagonisti della vicenda.
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